2023-07-05 18:42:14 来源 : 腾讯网
继昨天A股七月份开门红后，今天继续小幅反弹，不过量能有所萎缩，成交额再次回到万亿以下。临近尾盘我们发现了一个信号，中国十年期国债收益率大涨，国债期货大跌，离岸人民币汇率爆拉超400点，升破7.23，同时A股、港股尾盘走强。从上周央行换帅以及市场对国内经济预期修复后，人民币汇率开始止跌反弹，再加上近期美国经济数据继续疲软，预计人民币单边大幅贬值可能告一段落。
再来看今天的重磅消息：
(资料图片仅供参考)
创新药板块大涨
根据财联社报道，国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。其中，《谈判药品续约规则》提出，满足以下条件之一的药品，可以纳入常规目录管理：非独家药品；2019年目录内谈判药品，连续两个协议周期均未调整支付标准和支付范围的独家药品；谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品。
天风证券认为本次医保谈判简易续约多个环节规格更改，更加合理温和，利好创新药定价以及远期价格走势。受此消息刺激，港股创新药板块爆拉，信达生物、康方生物等涨超10%，A股创新药板块也有所表现，药明康德收涨1.82%，恒瑞医药大涨3.15%。
光伏出利空
有报道称，接广东省能源局紧急电话通知，自即日起: 1、暂停地面集中式光伏、陆上风电立项（备案、核准)工作。2、已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。 3、近期广东省将明确有关事项要求。虽然今天光伏板块领跌，但跌幅并不大。
汽车板块涨停潮
昨天我们提示大家要重视新能源行业的新技术，今天汽车零部件、智能驾驶暴涨，午盘还带动芯片大涨。消息面上，我们昨天提过，乘联会调研显示，初步推算本月狭义乘用车零售市场维持逐月环比微增态势，6月终端零售量约为183.0万辆左右，环比增长5.0%，同比-5.9%（去年同期为疫情后恢复期，基数较高），其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。在去年高基数的情况下6月还完成了不错的增长，其中7大核心车企销量132876辆，同比增长41%，环比增长10%。
近期长安深蓝S7（14.99w起），小鹏G6（20.99w起）等高性价比车型密集上市，起售价超预期， 根据专家和公司口径，订单都非常不错，带动整车板块情绪向上。
相比订单，更值得重视的是智能产品化近期国内外自动驾驶商业化进展提速，小鹏G6初期用户中选择max版本占比超67%，智能驾驶在消费者购车决策上的权重得到验证。智能驾驶之前一直受汽车销售低迷压制，6月份新能源车销售回暖，而智能驾驶的筹码机构比锂电要好，近期反弹幅度也比锂电产业链强势很多。
除此以外，还有镓、锗相关物项实施出口管制，这个媒体报道的比较多，我们就不多赘述了。截止A股收盘，上证指数微涨0.04%，创业板指涨幅为0.20%，恒生指数涨幅为0.62%，恒生科技指数涨幅为0.62%，北向资金小幅净卖出19.50亿。
分行业来看，汽车、电子、计算机、机械设备、传媒等行业领涨，房地产、银行、公用事业、建筑材料、建筑装饰等行业领跌。
至于尾盘汇率的拉升，我们看到的消息是中国大型国有银行正向地方政府融资平台(LGFV)提供超长期贷款，并暂免支付利息（格隆汇）。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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