今日热门!签约辅导协议两月就更换保荐人海力威还赔偿国元证券400万元背后有何隐情？

2023-06-27 10:07:24 来源 : 界面新闻

青岛海力威新材料科技股份有限公司（简称：“海力威”）与国元证券签约2个月后，就与其解除辅导关系，并且更换了新保荐券商东亚前海证券。为此，海力威支付给前辅导机构大额赔偿金。

【资料图】

海力威的前次辅导行为引发了上交所关注。近日，海力威对上交所此前出示的审核问询函进行了回复。

2020年5月，海力威聘请国元证券担任首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，与国元证券签署了《股票发行与上市辅导协议》。但仅2个月后，双方就解除了辅导关系，为此，海力威支付给国元证券400万元违约金。

2018年6月，海力威与国元证券开始合作并签署了《关于青岛海力威新材料科技股份有限公司辅导及首次公开发行股票并上市之全面合作协议》（以下简称《合作协议》）。

合作协议中约定，海力威支付给保荐机构国元证券400万元，如海力威无故终止协议，国元证券已收的费用不予退还，且海力威需向国元证券支付与保荐费用等额的违约金。

海力威为何宁愿支付赔偿金也要更换保荐机构？海力威回复上交所时表示：“综合考虑保荐机构的重视程度、项目推进效率及公司申报板块等因素后决定”。

海力威表示，该IPO业务成为东亚前海证券重点突破业务之一。东亚前海证券总经理牵头协调项目的推进事项，且东亚前海证券为项目配备了充足的项目人员，较大程度保证了项目推进的效率。

2020年6月，国元证券向中国证监会青岛监管局报送了海力威辅导备案材料。而在此前期间，海力威与东亚前海证券也在洽谈。根据回复中公布的接洽过程表，2020年1至7月期间，海力威董事长、总经理张万明与东亚前海证券总经理田洪已通过现场、非现场形式多次接洽，探讨上市方式方案以及合作可能性。

2020年7月，在与东亚前海证券多次接触、商讨后，海力威决定将上市申报板块由国元证券建议的创业板变更为科创板，并另行聘请东亚前海证券作为上市辅导机构，与东亚前海证券签订了《首次公开发行股票辅导协议》。海力威在与国元证券终止合作的同时，向国元证券支付了违约金400万元。

值得一提的是，海力威历经创业板到科创板、科创板到主板的上市变动。海力威在问询回复中表示，东亚前海证券向发行人建议的上市申报板块为科创板，而国元证券建议的为创业板。考虑到当时科创板的审核效率及估值情况，对发行人而言，科创板较创业板更具吸引力，因此申报板块变动对发行人更换保荐机构有一定的影响。

海力威进一步解释道，在后续的辅导过程中，随着科创板相关规则不断出台，科创板对企业的科创属性提出了更高的要求。经发行人对照科创板相关规则审慎评估并与相关中介机构沟通后，最终决定将上市申报板块由科创板调整为主板。

海力威在上交所主板上市的申请于2023年3月4日获得受理。根据招股书内容，拟发行股票数量不超过3,600万股，占发行后总股本比例不低于25%，暂未披露发行价格。

据媒体报道，作为公司核心骨干，东亚前海证券总经理田洪已于近期提交辞职报告，原因可能为田洪在公司治理、经营理念上与外资银行股东之间存在分歧。

根据去年12月证券业协会披露的投行业务质量评价结果，评价对象是去年有完成项目的77家保荐机构，国元证券被评为A类，东亚前海证券则不在77家评价对象内。

有前投行从业者表示，投行项目最辛苦的便是前期的尽职调查，像披露中国元证券对海力威“第一次增值、及第二次股权转让中是否涉及股权代持”的调查工作量很大。此类变更保荐机构的行为并不常见，或许涉及到发行方面的利益问题。

（文章来源：界面新闻）

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