2023-08-02 00:20:29 来源 : 雪球网
$永动机全球型(TIAA026067)$
上周连续暴涨
(资料图片仅供参考)
周一继续直线拉涨
大有牛市来了的味道
然而，A股向来软骨头，很快准时跳水下滑
这次又是骗人追高收割，还是真有牛市？
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周末，私募魔女李蓓旗帜鲜明大喊：牛市来了！
预测市场，基本上10个人，错9个
真正靠预测市场赚钱的人，极少极少
李蓓是真正靠预测市场做波段收割利润的狠人
年化收益达到27%，最大回撤只有13%左右，神一样的业绩
她过去的预测，基本上对的多，错的少。
所以她的预测，有一定指导意义，值得我们反复琢磨
（1）旗帜鲜明：蓝筹慢牛！主要沪深300非金融领域，中下游蓝筹慢牛（制造、消费）
（2）主要原因：盈利见底反转。具体来说，成本下降，集中度提高，出口扩大，赚全世界的钱。
（3）不会是短期一波流，国内企业出口赚全世界的钱，是持续的趋势。类似2009年后的老米，虽然国内GDP增速较低，但企业利润依然高增长。
（4）重要会议，至少托底，如果力度较大，可能会加速行情。她们已经大幅加仓。
（5）未来结构分化，大盘股优于小盘股。大盘股盈利见底回升，小盘股盈利在下滑。
逻辑链条清晰：
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早晨，知名宏观分析师洪灏，更旗帜鲜明！
只说了一个字：买！
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我们没有能力去判断他们的预测是否正确
但可以一边当做指导应对市场，一边找资料消化他们的逻辑。
基本上和沪深300走势同步，近几年跌的也比较惨。
股票型还有较大比例深陷泥坑的互联网，跌的更惨。
跌了2年多，确实有反转的可能，股票型回调，可以考虑加点仓，但会比较谨慎。
港股型组合也是偏大盘蓝筹，而且港股跌回了10年前，历史级的惨。
港股向下的空间也不大了，风险相对低。
上线后，如果港股没涨起来，我们会考虑快速上个30%左右的仓位。
港股还很低，即便市场虚晃一枪又跌下来了也不怕，可以补仓拉低成本，等待下一轮行情。
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不过，不用急。
别人的始终只是参考，我们有自己的节奏，去年到今年我们回撤控制都非常好，核心就是谨慎追高，左侧抄底。
A股、港股，与美股不同，美股涨上去就下不来了。A股、港股波动很大，经常下跌，从来不怕没机会。
尽量等有一定回调了再上车。
错过了就错过了，我们还会挖掘其他板块抄底。
追高是最大的风险。今天群里有位好基友说的很到位：低位的都是好股，高位就是诈骗团伙
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老规矩，复盘一下今天的行情
今天市场冲高回落
但是市场放量明显，总成交1.1万亿。市场又活跃起来了，但多空分歧明显加大。
很多人加速冲进场子里，也有很多人赶快逢高抛掉，互道SB
下跌2%
医药龙头接近跌停
医药是今天的大逆子。主要是一则大消息。医药大跌。
医药和去年的互联网一样，天天各种各样的利空，想都想不到。
不过，医药各种问题整治到位，股价杀到位，也孕育着机会。
目前医药最大的问题还是业绩还在下跌，基本面没见底。
等2季度业绩发布了，看看医药业绩会不会好转。
近期，我们一直在研究医药，研报看了100多份，对医药跟踪很紧密，2季报发布，多多会第一时间给大家分享。
涨1.33%
短短一周多，白酒从底部已经涨了10%。
近期刺激措施满天飞，上午发哥发布了20条恢复和扩大消费的措施。
白酒作为消费一哥，近期带头领涨。
今天继续涨3.05%
地产短短几天已经涨了20%，真是想都想不到。
再次让人感慨：低位的都是好股，高位就是诈骗团伙
李蓓4-5月份抄底地产，结果超预期下跌割肉。万万没想到，倒在了反弹前。
李蓓割肉一个多月，重要会议开始托地产，地产迅速大涨。
最近的地产反弹，涨幅已经超过她割肉的低点。
不过，李蓓割肉也没错，地产超预期下滑，完全超出自己的预想，上百亿资金处于失控状态，死扛等政策，那不确定性太大了。割肉认错，让投资永远处于自己的控制范围才能长久可持续。
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