2023-08-03 14:39:31 来源 : 安信证券
(资料图片)
事件：2023年7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，发布2023年上半年能源形势、可再生能源发展情况，介绍全国新型储能装机规模和全国电力市场交易有关情况。
2023年上半年全国电力辅助服务费用总量增长，结构调整。
根据发布会公布信息，2023年上半年全国电力辅助服务费用达278亿元（相比2019年增长114%），占上网电费1.9%（相比2019年提升0.4pct）。上半年全国电力辅助服务费用整体规模增长显著。类型结构方面，调峰、调频、备用补偿费用分别为167亿元/54亿元/45亿元，贡献整体比重分别为60%/19%/16%（相比2019年分别提升22pct/-1pct/-20pct）。主体结构方面，火电企业获得补偿254亿元（相比2019年增长112%），占比91.4%（相比2019年降低约1pct）。与2019年同期相比，2023年上半年国内电力辅助服务费用结构有显著调整。
电力系统供需紧平衡状态延续、统一电力市场体系建设持续推进背景下，辅助服务市场潜力持续挖掘。
国内不稳定出力的风光装机占比持续提升，厄尔尼诺现象预期将加大2023-2024年国内用电负荷压力，电力系统供需紧平衡状态持续，辅助服务是提升电力系统灵活性的重要手段之一。此外，本次新闻发布会也指出将梳理电力辅助服务市场运行情况，研究制定贯彻落实加快建设全国统一电力市场体系的工作举措，国内电力辅助服务市场规模有望取得长足稳健发展。
适应新型电力系统需要，辅助服务市场主体多元化发展。
从主体结构上看，2023年上半年火电企业所获得的补偿费用的占比处于下降通道，水电、风光、核电等其他辅助服务提供方所获补偿费用占比或将持续提升。为适应建设新型电力系统需要，国家能源局将研究起草《关于优化电力辅助服务分担共享机制推动用户侧资源参与系统调节的通知》，以市场化机制调动工商业可中断负荷、负荷聚合商、虚拟电厂、新型储能等用户侧资源参与电力辅助服务市场。未来电力辅助服务提供主体类型将实现多元化发展，相关主体通过提供辅助服务获利的商业模式也将落地，进而助力相关赛道成长。
投资建议：
看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注虚拟电厂策略布局明确的【国能日新】。
风险提示：政策进度不及预期的风险，项目投产进度不及预期的风险，电价下调风险。
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