2023-08-18 17:13:41 来源 : 金融界
周二，挪威主权财富基金发布了投资报告。基金经理介绍称，持股科技公司上半年的投资回报率高达38.6%，导致该基金的股权板块回报率攀升到了13.7%。其中，人工智能成为科技市场的一个大热概念，从这一概念中获益的持股科技公司主要在互联网、芯片制造和软件公司领域。
(资料图)
作为对比，该基金旗下的固定收入投资项目，上半年回报率仅为2.3%，未上市房地产投资项目则是亏损了4.6%。
在周三的一份声明中，挪威主权财富基金的首席执行官尼科莱·唐杰（Nicolai Tangen）兴奋的表示，全球股市去年很疲软，但是今年上半年表现强劲，尤其是科技股的涨幅十分惊人，主要源动力来自对人工智能解决方案的市场新需求。
挪威主权财富基金诞生于1990年代，其官方名称是“挪威中央银行投资管理基金”。这一基金的使命，就是将挪威丰富的石油天然气收入在全球广泛投资，保值获利。
挪威主权财富基金目前是全世界规模最大的单一企业股权持有人。该基金在投资方面主要跟踪一个自定义指数（根据挪威议会制定的投资框架制定）。
报告显示，今年上半年，和自定义指数相比，挪威主权财富基金的涨幅落后了0.23个百分点，主要原因是全球投资环境依然动荡，非上市房地产项目、再生能源基础设施项目等拖累了基金整体的回报率。
比如，该基金在美国拥有写字楼投资板块。但是上半年，全球通胀持续高企，央行上调利率防止价格上涨，另外美国和欧洲的银行业出现了一轮破产危机，这些因素导致写字楼项目价格下跌，以及基金融资成本上升。
早前，美国硅谷银行破产，也影响到了挪威主权财富基金投资。今年4月，唐杰对挪威议会表示，未来，将会认真控制“烂苹果”资产带来的风险。
这位掌门人之前也强调，在未来几年内，融资成本上涨、通货膨胀持续等因素，将影响到挪威基金的投资业绩。
周三，唐杰表示，目前全球通货膨胀的前景依然不明。他提到，1970年代，全球曾经出现了通货膨胀重新加速的现象。另外，通货膨胀和全球气候之间的关系似乎比过去更加紧密，况且现在还有一些更糟糕的其他因素。
人工智能
挪威主权财富基金重仓的科技股包括了苹果、微软和谷歌等巨头，因此生成式人工智能的火爆，让该基金收益颇丰。
本周二，该基金也督促全球科技公司的董事会和管理层，要认真处置人工智能技术带来的新商机和新危险。
该基金表示，一些科技公司需要在董事会安排一些人工智能专家，他们应该能够解释人工智能系统如何设计、如何进行训练。另外，对于人工智能的风险以及未来的价值创造，各国政府的监管十分重要。
这家基金表示，在应对人工智能风险方面，科技公司应该扮演主角，如果人工智能系统有可能给人类、社会和企业带来严重风险，那么这些系统必须面临更严格的控制管理。
在一些社会问题上，挪威主权财富基金也在利用自己的话语权施加影响力，对于那些不重视全球气候变化、性别平衡、高管高薪问题的持股公司，该基金正采取强硬姿态。据统计，上半年该基金一共对持股公司的9.4万个股东提案进行了投票，另外召集了1675场持股公司会议。
其他信息
报告显示，在挪威主权财富基金全部投资中，企业股权涨到71%，固定收入投资占到26%，非上市房地产占到2.3%，非上市再生能源基础设施占到0.1%。
另外在上半年，挪威政府向基金新注入了370亿美元资金（约合3890亿挪威克朗）。
在债券投资上，该基金占比最高的投资对象分别是美国国债、日本和德国的政府债券。
截至上半年结束，该基金的“预期亏损”（在极端市场条件下可能发生的投资损失）为1.04个百分点，低于去年底的1.22百分点。
挪威主权财富基金还表示，和去年底相比，债权类投资的信用评级质量保持不变。另外，上半年该基金发生了80多次“意外交易操作”（即错误操作），一共导致基金损失了11亿瑞典克朗，这笔损失大部分自于一次“输入错误数据”事故。
来源:金融界
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