2023-08-03 07:04:24 来源 : 证券之星
股票简称：协鑫集成 股票代码：002506
协鑫集成科技股份有限公司
(资料图)
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复
（修订稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二三年八月
深圳证券交易所：
根据贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申
请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120128 号），协
鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“上
市公司”或“协鑫集成”）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“保荐机构”、“保荐人”）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查
和落实，现回复如下，请予审核：
一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告
中相同；
二、本回复报告中的字体代表以下含义：
黑体（加粗） 问询函所列问题
宋体 对问询函所列问题的回复
楷体（加粗） 涉及申报文件补充披露或修改的内容
本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原
因造成。
目 录
问题 1
发行人本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过 579,900.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“芜湖协鑫 20GW（二期
限公司年产 10GWh 智慧储能系统项目”（以下简称“项目二”）和补充流动资金。
根据申报材料，项目二总投资额约为 120,121 万元，使用募集资金 80,000 万元，
达产年平均营业收入 1,076,344 万元，年平均净利润 27,721 万元，税后内部投资
收益率 20.45%，投资回收期 6.34 年。
请发行人补充说明：（1）项目二具体建设内容，该项目与现有业务的关系，
是否在技术、市场等方面具有协同性，是否属于投向主业；
（2）该项目的技术、
市场储备情况，未来实施是否具有重大不确定性风险。
回复：
一、项目二具体建设内容，该项目与现有业务的关系，是否在技术、市场等
方面具有协同性，是否属于投向主业
根据公司第五届董事会第四十五次会议决议，公司调减本次向特定对象发
行股票募集资金总额，取消使用本次向特定对象发行股票募集资金实施“晟颢
新能源发展（徐州）有限公司年产 10GWh 智慧储能系统项目”，该项目将由公
司自筹资金建设。
（一）项目二的具体建设内容
限公司”，开始研发包括储能在内的关键技术和装备；2016 年 6 月，公司成立全
资子公司苏州协鑫集成储能科技有限公司（以下简称“协鑫集成储能科技”），开
始从事储能产品开发。截至本回复出具日，公司已获取了 60 余项储能专利，储
能技术团队 100 余人。随着电池成本的下降，以及各地政策扶持，储能业务迎来
发展机遇。
项目二属于现有储能业务的进一步扩张，通过对主流储能电芯进行成组加工、
测试检验与系统集成等工序，终端产品覆盖 kWh 等级户用、100kWh 等级工商
业应用、nMWh 等级场站应用，满足下游光伏电站建设的场景需求。本项目拟使
用募集资金 80,000 万元，主要用于建设投资支出（不含预备费），内容为设备购
置、建筑工程、安装工程等，本项目拟建设五条生产线，完成电芯分档、电池配
组、等离子与激光清洗、电芯涂胶、模组堆叠、侧板焊接、busbar 焊接、pack
焊接、pack 检测等模组制程流程，以及模组集成充放电测试、绝缘耐压测试、
防护等级在内的环境兼容性测试、系统通讯联调、储逆系统数据流与能量流集成
及测试等流程。涉及激光焊接、等离子与激光清洗、MES 系统管控、智能生产
装配、交直流转换、BMS 及 EMS 通讯管理、储逆系统数据和能量转换等关键技
术。
主要生产线购置各类生产工艺设备及仪器仪表如下表所示：
总价
设备系统 主要子设备内容
（万元）
套钢带系统 机构、转运滑台、扫码系统、一体机、模组物料 3,585
小车、机柜总成、控制总成
四轴机器人、夹具、机器人集成系统、压紧定位
机构、转盘、6 轴机器人、夹具、机器人集成系
电芯堆叠 3,520
统、围栏、扫码系统、伺服压紧机构、旋转台、
控制总成
双层倍速链输送线、升降机、顶升移载机构、顶
输送系统 升定位机构、阻挡机构、滚筒移载台、工装板、 3,230
RFID 读写头、RFID 芯片、清洁系统、控制系统
运动机构、供胶系统、视觉检测系统、接胶机构、
扫码系统、机柜总成、控制总成、气动胶枪、扫
包装入箱 码系统、一体机、流利条料架、KBK 钢构、KBK 3,005
轨道、电动葫芦、吊装夹具、扫码系统、一体机、
操作台
厚度检测、电芯称重、大面外观检测、底面侧面
电芯测厚&NG 替换 2,915
外观检测、NG 下料、NG 补料
激光器、水冷机、振镜焊接头、除尘机、6 轴机
器人、夹具、机器人集成系统、焊接机罩、运动
Busbar 焊接 2,765
机构、焊接压紧机构、视觉定位系统、测距系统、
工控机、机柜总成、控制总成
运动机构、测试机构、充放电测试柜、软件、工
DCIR 测试 2,755
控机、机柜总成、控制总成
运动机构、测试机构、绝缘耐压测试仪、电压内
绝缘耐压电压内阻测试 2,530
阻测试仪、软件、工控机、机柜总成、控制总成
等离子清洗 等离子清洗机 2430
模组转运机构、测试机构、视觉定位系统、测距
尺寸孔位重量检测 2,285
系统、电子秤、工控机、机柜总成、控制总成
转盘料仓、运动机构、定位机构、安全光栅、运
散热片上料 动机构、定位机构、步进输送线、工控机、机柜 2,060
总成、控制总成
转盘料仓、运动机构、定位机构、安全光栅、端
端板和绝缘片上料 板步进输送线、绝缘片步进输送线、工控机、机 2,055
柜总成、控制总成
运动机构、视觉定位系统、测距系统、清洗机、
CCS 线下清洗 1,905
限位工装、除尘器、机柜总成、控制总成
运动机构、视觉定位系统、测距系统、清洗机、
极柱寻址/激光清洗 1,885
除尘器、机柜总成、控制总成
运动机构、视觉定位系统、3D 视觉检测系统、机
焊缝检测 1,825
柜总成、控制总成、一体机、扫码系统
OCV 测试（含电芯扫 扫码系统、扫码机构、OCV 测试仪、测试机构、
码） 软件
绝缘耐压测试仪、检测机构、工控机、机柜总成、
极性检测/绝缘耐压测试 1,470
控制总成
电芯上料系统 觉定位系统、测距系统、运动机构、二次定位机 1,305
构
运动机构、刻码机、除尘器、机柜总成、控制总
模组刻码 1,230
成
模组下线系统 视觉定位系统、测距系统、小车定位机构、转运 1,175
小车
模组翻转机构、工作台、物料车、安全光栅、
绝缘片/绝缘座安装 1,170
机柜总成、控制总成
模组翻转机构、模组清洁机构、除尘机、机柜总
焊缝清洁 1,160
成、控制总成
涂胶机、运动机构、定位机构、手持胶枪、安全
电芯涂胶设备 1060
光栅
KBK 钢构、、KBK 轨道、电动葫芦、吊装夹具、
下壳体上线系统 550
条码打印机、扫码系统、一体机、操作台
电芯上线 电芯躺倒机构、定位机构 500
汇流排安装 物料车、仿形工装、扫码系统、一体机、工作台 450
贴绝缘片/螺丝锁紧/高 物料车、扫码系统、一体机、扭矩枪、标准工位
压器安装 站架
极性检测翻转 测试机构、翻转机构 360
电芯配组 测试机构、翻转机构 360
步进输送线、工控机、机柜总成、控制总成、模
其它 1,795
组静置架
合 计 53,350
（二）项目二与现有业务的关系
光伏发电存在间歇性、波动特点，在夜间、阴雨天气下，光伏电站发电能力
下降，导致光伏发电产生的电流呈现锯齿状，对电网造成冲击；在光伏电站发电
能力最强的午间时段亦是工商业电力需求较弱的时段，该段时间的发电经济效益
形成了一定的浪费。光伏储能是将光伏发电系统与储能电池系统相结合，起到“负
荷调节、存储电量、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤
网运行、削峰填谷”等作用，从而实现平滑和稳定新能源电力系统的目的，是光
伏发电系统中不可或缺的环节。
全国已有近 30 个省份出台了“十四五”新型储能规划或新能源配置储能文
件，对集中式光伏分布式光伏、以及风电的配套建设储能都提出了明确要求，部
分省市政策如下：
时间 省份 政策文件 储能配置比例
河北省发改委《关于做好2022年风电、光伏发
电项目申报工作的通知》
《辽宁省2022年光伏发电示范项目建设方案》
公开征求意见建议的公告
《关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管
理的通知》
甘肃嘉峪 嘉峪关市”十四五"第一批光伏发电项目竞争性
关 配置公告
关于组织开展2022年集中式光伏电站试点申报 试点项目10%
工作的通知 他15%
《关于征求工业园区可再生能源替代、全额自
发自用两类市场化并网新能源项目实施》
自治区发展改革委关于征求《2022 年光伏发电
项目竞争性配養方案》意见的函
《上海市发展改革委关于公布金山海上风电场
一期项目竞争配置工作方案的通知》
《海南省发展和改革委员会关于开展 2022 年
通知》
《杭州临安“十四五”光伏发电规划（2021-2025
年）》
《关于做好2021年风电、光伏发电开发建设有
关事项的通知》
月，我国新投运新型储能装机规模约 863 万千瓦（功率）/1772 万千瓦时（电量），
相当于此前历年累计装机规模总和。上半年全国风电、光伏发电新增并网装机
达 1.01 亿千瓦，是新型储能快速增长的根本原因。加快建设高比例可再生能源
新型电力系统为储能快速发展创造了良好机遇。
阿特斯（688472.SH）披露其以光伏组件为基础，业务向应用解决方案延伸，
其中包括大型储能系统的设备研发制造、系统集成、销售、安装和运维服务；晶
澳科技（002459.SZ）披露其稳步推进储能业务，工商业与户用储能产品已取得
相关认证，陆续推广到市场；晶科能源（688223.SH）披露已推出户用储能、工
商业储能及大型电站储能三种储能产品解决方案，并将持续发力新型储能产业；
天合光能（688559.SH）披露其 2022 年储能出货近 2GWh；东方日升（300119）
SZ）披露其业务涵盖了储能领域，并将持续加强在储能业务研发方面的投入。
综上，光储一体化发展属于行业共识。
院有限公司”，下设储能及微网系统研发中心，从事研发包括储能在内的关键技
术和装备，为公司的发展提供新的增长点。
开发，自主研发了储能 BMS 及 EMS 模块及控制技术，并推出“E-KwBe”储能
产品系列，当年发货超 1,000 套。同年，公司储能产品通过 UN38.3 产品认证测
试和 ISO9001 质量体系认证，在第三届中国储能创新与技术峰会同期举行的中
国储能产业杰出企业颁奖典礼中，协鑫集成储能科技荣膺年度中国“最佳商用储
能系统解决方案供应商”。
E-Bank 储能机柜及储能集装箱等产品。
的 80MWh 储能集装箱系统投入运营。
近年来，公司开展的储能业务规模超过 150MWh，具体如下：
项目
序 项目金额 项目状
项目名称 项目规模 所在 时间
号 （万元） 态
地
中国
徐州
甘肃金昌储能直流仓 中国
项目 甘肃
中国 项目建
金华 设中
中国 项目建
金华 设中
中国 项目建
杭州 设中
中国 项目建
宁波 设中
综上，公司储能业务服务公司客户的光储一体化需求，已经开展多年，属于
公司主业。
（三）项目二在技术、市场等方面具有协同性
协鑫集成针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统，并综合能源系
统的复杂性，提供技术设计、光伏电站系统集成销售、电站建设等一揽子服务。
公司针对光伏组件场景设计储能产品及内在参数，公司根据电站设计要求，制定
适当的组件与储能产品匹配方案。
协鑫集成在多年的研究和项目开发中，积累了从光伏组件、光伏电站和储能
系统生产与集成的综合协同技术能力，具备长期的光储系统的直流与交流耦合等
各类应用场景和工况的研发、投建和运维技术及经验。目前在集中式光储电站、
分布式工商业光储系统和微电网型光储充柴架构等应用场景均有技术落实与升
级迭代。完成了光储产品与系统从工程化向产品化的升级，及产品化向产业化的
落实。在光伏与储能互联耦合应用中不断迭代、深化数据、信号、电力电子、工
程投建等技术嵌套。
通过公司对光伏发电和储能的一体化集成设计，不仅可以提高整个光伏发电
系统的安全性，而且可以大幅提高整个光伏发电系统的综合效率，增加用户全生
命周期收益，缩短用户的投资回报周期。
公司储能产品销售对象主要集中在现有组件客户。公司根据客户要求，在系
统集成中配套储能产品，从而一站式解决客户需求，对于公司前期已经成功合作
的光伏电站业主也是储能产品销售的目标客户。因为光储协同在应用层面的必需
性，集中式与分布式光伏的客户，包括终端用户、各层级经销商、总包方、投资
方、运维方等在内的各环节客户对象，与储能高度重合，因此协鑫集成光伏组件
渠道与储能所需渠道具备高度统一性。
同时，协鑫集成组件业务在常年的业务运营中汇聚了新能源业务的销售、技
术、运营等各工作环节的人才和经验，同时积累的全球物流运输、各国进出口关
务、集中式与分散式仓储、安装与运维检修、运营物料耗材、市场宣介等各类资
源，已可很大程度覆盖储能业务所需的软硬件、服务类和渠道型等各类资源，均
可与储能业务充分共享，为储能业务拓展提供有效支持。
年产 10GWh 智慧储能系统项目建成后，将重点依托公司在光伏领域已搭建
的成熟渠道，服务公司客户的光储一体化需求，利用综合能源竞争力优势带动组
件销售收入增长，从而实现光储一体化协同发展。目前国内光伏发电配储比例约
为 10%-20%，随着储能性价比及配储比例的不断提高，电站储能的需求将得到
进一步提高，公司组件产品与储能共享的市场渠道的优势将更加显著。
（四）项目二属于公司主业
储能业务属于公司主业，原因如下：
商，为满足光伏电站客户的一站式需求，在 2016 年已正式开展储能业务的布局
和积累；
术专利、落地执行的具体项目，形成了销售收入；
面与组件共享渠道。
综上，项目二属于公司主业。
二、该项目的技术、市场储备情况，未来实施是否具有重大不确定性风险
（一）项目二的技术与市场储备
公司储能板块研发型技术团队 80 余人，覆盖电芯、电气、结构、算法逻辑、
硬件与软件设计、嵌入式系统、测试联调等细分专业；应用类技术团队 30 余人，
覆盖系统投建、电力接入、数据通讯和运维管理等细分专业。公司已自主研发了
储能 BMS、EMS 控制技术、新型液体冷却与系统温控技术、综合性热失控抑制
与应对技术、数据管理云平台等技术，已具备商业量产和应用的能力。截至目前，
公司储能板块已取得 60 余项专利，具体如下：
专有
序号 权利人 类型 专利号 专利名称 申请日
期限
协鑫研究院、苏州 ZL201710 应用于汽车充电系统
集成、协鑫集成 051212.6 的双向拓扑结构
协鑫研究院、苏州
ZL201610 碳复合材料及其制备
协鑫储能
协鑫研究院、苏州 ZL201710 双向充放电系统的控
集成、协鑫集成 142400.X 制方法及装置
协鑫研究院、苏州
ZL201610 软包电池压芯封装一
协鑫储能
协鑫研究院、苏州 ZL201710 锂离子电池组一致性
集成、协鑫集成 118567.2 判别方法和系统
协鑫研究院、苏州
ZL201610
协鑫储能
协鑫研究院、苏州 硅碳复合材料及其制
ZL201610
协鑫储能 电池
协鑫研究院、协鑫
ZL201610 负极片及其制备方法
协鑫集成
成、协鑫储能 632492.X 法和应用
协鑫研究院、苏州 ZL201710 电动汽车充电系统及
集成、协鑫集成 086826.8 充电方法
协鑫研究院、苏州
ZL201610 电池寿命评估方法及
协鑫储能
协鑫储能、协鑫研
ZL201610 电池模组及其制备方 2016/10/1
协鑫集成
协鑫研究院、苏州 ZL201610 电池老化的评估方法
集成、协鑫集成 670953.8 及装置
协鑫储能、协鑫研
ZL201710 电池及电池组的筛选
协鑫集成
协鑫储能、苏州集 ZL201710 电池的剩余容量校准
成、协鑫集成 349787.6 方法
协鑫研究院、苏州 电池并联件及其联接
ZL201610
协鑫储能 池包
储能装置的控制方
协鑫储能、苏州集 ZL201710
成、协鑫集成 370564.8
网通信方法
协鑫研究院、苏州 ZL201610 充电桩的控制导引电
集成、协鑫集成 802195.0 路及充电桩
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 智能配电组件及直流 2016/12/2
集成、协鑫集成 型 420030.9 充电桩 2
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621
集成、协鑫集成 型 182279.0
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/10/1
集成、协鑫集成 型 133650.4 8
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201620 圆柱形锂电池的壳体
集成、协鑫集成 型 684968.5 结构及圆柱形锂电池
用于直流充电桩的噪
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/10/1
集成、协鑫集成 型 110154.7 0
电桩
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 用于可穿戴设备的发
集成、协鑫集成 型 103262.1 电装置及可穿戴设备
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201620 用于充电桩的隔离电
集成、协鑫集成 型 972531.1 路
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201620 用于充电桩的电压异
集成、协鑫集成 型 851165.4 常侦测电路及充电桩
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201620
集成、协鑫集成、 型 555133.X
协鑫储能
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/10/1
集成、协鑫集成 型 133649.1 8
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 散热组件及利用该散
集成、协鑫集成 型 059863.7 热组件的充电装置
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620
型 555131.0
协鑫储能
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 汽车锂离子电池启动
集成、协鑫集成 型 080587.2 系统及汽车
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620
型 554930.6
协鑫储能
协鑫储能、协鑫研
实用新 ZL201621 缓冲袋及软包装电池
型 050593.3 化成夹具
协鑫集成
实用新 ZL202230
型 359519.4
电动汽车直流充电桩
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/10/1
集成、协鑫集成 型 109893.4 0
电动汽车直流充电桩
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 电动汽车应急救援装
集成、协鑫集成 型 039947.4 置及系统
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620
型 465800.5
协鑫储能
协鑫储能、苏州集 实用新 ZL201720
成、协鑫集成 型 999352.1
协鑫储能、苏州集 实用新 ZL201720
成、协鑫集成 型 999289.1
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620 电池控制装置和车载
型 279138.4 系统
协鑫储能
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620
型 346496.2
协鑫储能
协鑫研究院、苏州
实用新 ZL201620 电池并联件、电池模
型 227092.1 组及电池包
协鑫储能
协鑫储能、苏州集 实用新 ZL201720
成、协鑫集成 型 999353.6
协鑫储能、苏州集 实用新 ZL201720
成、协鑫集成 型 999290.4
协鑫储能、协鑫研
实用新 ZL201720
型 182289.2
协鑫集成
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 充电装置及移动式充
集成、协鑫集成 型 039790.5 电箱
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621
集成、协鑫集成 型 039967.1
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/11/1
集成、协鑫集成 型 227434.6 5
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 2016/10/1
集成、协鑫集成 型 133223.6 8
协鑫研究院、苏州 实用新 ZL201621 车辆充电设备及车辆 2016/10/2
集成、协鑫集成 型 156801.8 充电系统 4
协鑫储能、协鑫研 CAN 总线抗干扰装
实用新 ZL201621
型 039993.4
协鑫集成 件
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 415073.7
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630 多功能媒体充电桩设
集成、协鑫集成 计 165753.8 备
协鑫储能、协鑫研
外观设 ZL201630 2016/11/1
计 559161.4 7
协鑫集成
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 178257.6
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201730 充电桩的图形用户界
集成、协鑫集成 计 026542.0 面
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201730 充电桩的图形用户界
集成、协鑫集成 计 026535.0 面
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 385554.8
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 181554.6
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 191344.5
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 188033.3
协鑫储能、苏州集 外观设 ZL201730
成、协鑫集成 计 170237.9
协鑫研究院、苏州 外观设 ZL201630
集成、协鑫集成 计 065732.9
模组制程层面，公司已具备电池分档与配组、等离子与激光清洗、自动涂胶、
模组堆叠、电池/总线/壳体焊接、pack 焊接与检测、动态充放电运行测试、电芯
与模组间调平增容等技术；储能系统集成层面，公司已具备 100Ah、280Ah 等主
流电芯的终端集成化产品的拓扑设计、电气与结构设计、系统生产、联调测试与
实况应用技术；储能项目投运层面，公司已具备 BMS 和 EMS 的实时监管控制
技术，实现智能化电网与虚拟电站对储能数据流管理的核心技术。
近年来，公司积极探索光储一体化发展路径，不断布局储备户用及工商业光
储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统业务。2023
年 2 月，公司与徐州经济技术开发区管理委员会签订了《协鑫集成智慧储能系统
项目投资协议书》，在徐州经济技术开发区管理委员会的支持下，公司将适时在
经开区建设 5GWh 储能示范项目。除此以外，公司目前项目类已签订单 100MWh，
在谈订单 1.3GWh。随着项目二产能逐步达产，公司也将在现有市场渠道加大储
能产品的推广力度，确保产能得到消化。
（二）项目二的实施不存在重大不确定性风险
根据公司第五届董事会第四十五次次会议决议，公司调减本次向特定对象
发行股票募集资金总额，取消使用本次向特定对象发行股票募集资金实施“晟
颢新能源发展（徐州）有限公司年产 10GWh 智慧储能系统项目”，该项目将由
公司自筹资金建设。
一方面，公司现有储能产品主要为优质代工厂的 OEM 模式生产，随着公司
自有订单和市场规模的快速扩大，公司迫切需要提高自主产能，满足订单需求
和保障交付能力。公司规划实施项目二，将进一步加速实现光伏+储能业务板块
协同发展，是公司提升新能源产业和综合能源服务的竞争力的重要举措。另一
方面，项目二所储备技术已具备商业量产和应用的水平，拥有储能相关的技术团
队，公司已经开发了储能相关产品；同时，公司组件产品与储能产品在市场开发
方面共享，公司已经开发了市场订单。因此，项目二预计不存在重大不确定性风
险。
三、风险提示
根据公司第五届董事会第四十五次次会议决议，公司调减本次向特定对象
发行股票募集资金总额，取消使用本次向特定对象发行股票募集资金实施“晟
颢新能源发展（徐州）有限公司年产 10GWh 智慧储能系统项目”，该项目将由
公司自筹资金建设，因此本次向特定对象发行股票不涉该项目相关的风险提示。
四、保荐机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构履行了以下核查程序：
会签订了《协鑫集成智慧储能系统项目投资协议书》；
告；
会文件。
（二）核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已调减本次向特定对象发行股票募集资金总额，
取消使用本次向特定对象发行股票募集资金实施“晟颢新能源发展（徐州）有限
公司年产 10GWh 智慧储能系统项目”。
其他问题
请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行人
及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含风险对
策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需
信息的重要程度进行梳理排序。
同时，请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行
的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准
确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大
舆情情况，也请予以书面说明。“
回复：
一、请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行
人及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含风险
对策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决策所
需信息的重要程度进行梳理排序
发行人已在募集说明书扉页“重大风险提示”中，按重要性原则披露对发行
人及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险，并按对投资者作出价值判断
和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。
二、请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行的媒
体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准确性、
完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大舆情情
况，也请予以书面说明
（一）社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行的媒体报道情况
本次向特定对象发行股票申请于 2023 年 4 月 24 日获深圳证券交易所受理，
自本次发行申请受理日至本回复出具日，发行人及保荐机构持续关注媒体报道，
通过网络检索等方式对发行人本次再融资相关媒体报道情况进行了核查，自公司
本次再融资申请获中国证监会及深圳证券交易所受理至本回复出具日，无重大舆
情或媒体质疑情况。
（二）中介机构核查意见
保荐机构进行了如下核查：
通过网络检索等方式检索发行人自本次发行申请获中国证监会及深圳证券
交易所受理以来相关媒体报道的情况，查看是否存在与发行人相关的重大舆情或
媒体质疑，并与本次发行相关申请文件进行对比。
经核查，保荐机构认为：
发行人自本次发行申请获深圳证券交易所受理以来，无重大舆情或媒体质疑。
发行人本次发行申请文件中与媒体报道关注的问题相关的信息披露真实、准确、
完整，不存在应披露未披露的事项。保荐机构将持续关注有关发行人本次发行相
关的媒体报道等情况，如果出现媒体对该项目信息披露真实性、准确性、完整性
提出质疑的情形，保荐机构将及时进行核查。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审
核问询函的回复》之签字盖章页）
协鑫集成科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审
核问询函的回复》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 然 赵志丹
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
保荐机构法定代表人声明
本人已认真阅读协鑫集成科技股份有限公司本次审核问询函回复的全部内
容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司
按照勤勉尽责原则履行核查程序，本次审核问询函回复不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。
法定代表人签名：
张 剑
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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