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兴华基金徐迅：医药板块存在去伪存真的结构化机会

2023-08-16 08:17:08 来源 : 证券时报网


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券中社8月15日讯，医疗反腐是近期热点话题，自7月底以来中纪委牵头联合多部委宣布开启为期一年的反腐行动，本轮反腐从医院端开始，坚持受贿、行贿都要查。

兴华基金的基金经理徐迅表示，其实医疗反腐每年都在进行，只不过本轮反腐力度比前期要强，短期来看涉及到的影响主要包括:部分学术会议暂停、医药代表禁止入院、医疗器械采购需求延后等等，这些可能会在短期内对创新药、中药、医疗设备、耗材等板块的业绩造成影响。但拉到更长的时间维度来看，老百姓的医疗需求不会因为反腐而消失，真正具有临床价值的药品、耗材仍然会持续放量，市场存在去伪存真的结构化机会，但股价反应上大概率是通杀，这就给投资端创造了很好的机会。

他认为，对于头部医药上市公司而言，他们早已经历多轮反腐冲击，因此在销售合规性上做得比较好，相比于未上市的诸多小药企而言，他们受到较大冲击的概率其实不大，相反，在这轮反腐过程中，存在供给侧结构调整的机会。

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