2023-07-05 06:54:25 来源 : 格隆汇
7月4日，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”）登陆创业板，保荐人为国信证券。本次发行价格39.78元/股，发行市盈率42.7倍，截至发稿时间，最新总市值72亿元。
豪恩汽电是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业，主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，发行人主要产品具有定点性特征，系根据整车厂商特定车型定向研发和生产而来，能够为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。
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截至招股说明书签署日，豪恩集团持有公司3,284.50万股股份，占发行前总股本的 47.60%，为公司的控股股东。公司实际控制人为陈清锋和陈金法。
股权结构图，图片来源：招股书
本次IPO拟募资4.02亿元，主要用于汽车智能驾驶感知产品生产项目、研发中心建设项目、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目等。
募资使用情况，图片来源：招股书
报告期内，豪恩汽电实现营收分别为7.19亿元、9.81亿元、10.79亿元，净利润分别为6755.37万元、9670.16万元、1.05亿元；公司主营业务毛利率分别为22.61%、22.25%、22.21%。
基本面情况，图片来源：招股书
报告期内，豪恩汽电向前五名客户的销售收入占同期营业收入的比重分别为59.30%、55.32%、58.14%，客户集中度较高。
豪恩汽电的产品可以通用于新能源汽车与传统燃油车，但截至目前，公司客户以燃油车整车厂为主，部分传统燃油整车厂客户的下游整车销量存在下滑，导致公司的部分存量燃油车订单有所下降。公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单，但公司目前新能源整车厂客户的增量订单收入相对占比较小，尚未形成规模。
报告期各期末，公司应收账款账面价值占总资产的比例分别为28.47%、30.06%、24.35%。报告期内，北汽银翔、重庆比速及其关联方陷入财务困境，除此以外，公司应收账款回款情况良好，账龄主要在 1年以内，发生坏账风险较小。
豪恩汽电运营所需资金主要是股东原始投入、银行借款以及经营所得，未对外进行大额直接融资。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为77.33%、67.27%、64.49%，处于较高水平。
根据在手订单和市场经营环境等情况，公司预计2023 年1-6 月业绩同比保持稳定，预计实现营业收入 4.9至 5.3亿元，同比2022 年1-6 月增长-2.04%至5.96%，系公司国内新能源整车厂定点项目逐渐量产以及境外客户的订单增多所致；预计实现净利润 4600至5100万元，同比2022年1-6月增长-9.78%至0.14%，主要系公司政府补助较去年同期下降。
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