2023-08-02 10:21:08 来源 : 互联网
7月份最后一个交易日，市场在上涨中结束。本月，沪深300指数上涨4.5%，上证指数上涨2.8%，还是很不错。如果每个月都这样涨的话，一年下来有大几十个点（做梦）。
(相关资料图)
5月6月最难的时候，我说，期待7月份，那时候上面应该会不断出政策。回头看，这个判断挺准，笔者对宏观的理解，依然在线。
宏观其实特别难预测。比如2019年底，谁也想不到会有3年疫情；2022年初，两个主权国家就打起来了……但是，最基础的宏观，是可以大胆假设的。
1.不管过程怎么样，长期来看，全球主要经济体，极大概率是货币超发、利率下行的趋势。所以我曾经说了一句：一部现代经济史，背后就是一部货币发行史。
我把这个形象比喻为，“面多了加水，水多了加面”。在这样的背景下，把长期余钱放在大类资产上，比如优质上市公司和核心地段房产，是保值增值的好方法。
2.发展是解决很多矛盾的有效办法。一个成熟的国家和地区，不会放弃发展。所以可以坚信，绝大部分时候，困难都是暂时的。同时也可以坚信，我们这么大的国家，不会缺能看到问题、解决问题的人。
这是我们保持战略定力的基础。有时候，政策措施没那么快见效，我们可以理解为“吃馍馍”，最后总有一个能吃饱--也就是笔者提出的“吃馍馍理论”。
宏观理解透了以后，怎么赚钱呢？两个方法：一是困难的时候囤点宽基指数ETF；二是困难的时候，囤点业绩相对稳定的龙头公司。进去以后，可以忽略波段。
方法怎么执行落实呢？我一直认为，投资不求最优结果，大差不离就行了，甚至目标可以设置保守点。
有些人的问题在于，生活和工作中平平淡淡，一到股市，一看到波动，就要出类拔萃。不是说不能有追求，但既要尽力而为，又要量力而行。特别忌讳的是，一厢情愿。
什么叫一厢情愿？你虽然懂得没有比别人多，情绪控制没有别人好，但就是要快速赚大钱；你因为本钱少，而且可能随时要用，反而要快速赚大钱。这就叫一厢情愿。
只抓主要矛盾，或者矛盾的主要方面，会发现简单很多。而且形势越扑朔迷离，行情越纷纷扰扰，越要坚持简单。
今晚推心置腹说这些，是笔者想带着大家走向胜利。我们来到股市，还有什么比走向胜利更重要？后面留言区，有些地方，还可以展开与大家交流。比如为什么要选业绩稳定的龙头公司，怎么选等。
今天市场不错，但是几个医药龙头公司股价崩了。原因是有个消息，监管要严查医疗领域的腐败。于是，那些销售人员比较多、销售费用比较高的公司，遭到了资金抛售。
这种消息应该问题不是太大。有些东西没法明面上说，但到了医药龙头这个地步，多少有些品牌效应，也不完全是靠公关。另外主要是，医药股目前整体位置比较低，低位的利空，一般更多是短期影响。
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