2023-07-07 19:20:29 来源 : 亚汇网
今日盘面：
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A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.28%，收报3196.61点；深证成指跌0.73%，收报10888.55点；创业板指跌1.05%，收报2169.21点。三大指数集体三连跌，市场成交额持续低迷，今日成交7998亿元，北向资金净卖出45.17亿元。
七大机构下周股市行情大盘走势观点汇总：
中信建投证券今日通过司法拍卖平台，拍下了华西证券约270万股股权，耗资约2240万元。券业同行的股权竞拍引发市场关注。中信建投方面表示，此举是“客户与我司开展挂钩华西证券股票的场外衍生品交易，我们通过法拍途径折价买入标的股票，以相对更低成本完成了前述场外衍生品交易的对冲”。
华西证券指出，多因素共同推动国内储能行业进入快速发展时期。1）新能源发展需求扩大；2）政策端持续激励，包括配储要求明确、电力市场更为灵活等；3）成本端压力释放；4）商业模式的不断开拓，预计国内储能规模有望保持快速增长。受益标的：阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气、德业股份、科士达、智光电气、金盘科技、锦浪科技、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、同力日升、国能日新、禾望电气、汇川技术等。
平安证券指出，当前，原料端价格延续上行趋势，碳酸锂厂家挺价情绪正浓，但下游正极厂前期已有部分备货，对于高价接受意愿有限，因而上下游再次进入价格博弈阶段。展望2023年下半年，供给端多个较大级别锂资源项目延期，供应增量大概率不及预期；需求端，新能源车产销表现强劲，国内电化学储能前景向好。供应趋紧，需求向好，成本支撑，锂板块价值中枢上移预期更盛。建议关注资源自给率高且有确定性量增的企业天齐锂业和中矿资源。
天风证券研报称，2023年上半年，涤纶长丝新增产能达到321万吨，而二季度以来，行业开工率不断攀升至历史同期高位，6月底涤纶长丝负荷达到87.7%；产品库存持续去化，POY/FDY/DTY 库存天数由年初25/33/24天下降至6月底14/24/17天；效益表现尚可，呈现淡季不淡的迹象，在国内整体化工品需求表现偏弱的背景下，长丝整体表现较为亮眼。内需复苏及长丝出口订单转暖是支撑市场行情的重要原因。后续来看，龙头企业扩能放缓且随着落后产能的进一步出清，未来新增聚酯产能增速有望持续放缓，看好长丝产业回暖。
海通证券指出，6月液氧/氮/氩均价环比、同比均略有提升，印证整体工业经济正处于弱复苏阶段。持续推荐杭氧股份；建议关注陕鼓动力、凯美特气、华特气体等。
中信证券研报指出，近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据，6月全球用户访问量环比-9.7%，市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。我们分析认为，ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低，以及OpenAI主动调整运营策略（算力资源成本约束）、将重心转向2B领域等，最为直观的证据便是：目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度，同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。长期维度，大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势，企业市场相对细分的应用场景，叠加企业各自独有的场景&业务数据等，料将使得大语言模型在2B领域发展进程和市场空间，显著优于2C市场，而微软提出的Copilot将是最为可行的落地方式。我们持续看好全球AI产业的发展进程，并建议在下半年重点关注美股软件企业在AI领域的进展及相应投资机会。
中国银河证券研报表示，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。建议关注三条投资主线，一、关注高景气度空调板块。二、受益于地产竣工改善的厨电。三、景气度有望回升的清洁电器。
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