2023-08-15 05:38:41 来源 : 骑牛看熊
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其实现在大家要明白一个逻辑，就是A股是政策面反弹走出的本轮行情。对比外围欧美股市的行情，它们上涨的时候我们横盘，它们横盘的时候我们在下跌，所以说不管是从经济数据，还是股票市场自身的走势来看，现阶段A股都会是继续探底的行情。三大指数真正的企稳机会，将会是创新低后，主力资金和场外机构资金抄底形成的赚钱机会，在没有出现明确的进场逻辑前，观望是最好的做盘方式。
主力净流入行业板块前五：在线教育，手游，游戏，彩票，国产软件； 主力净流入概念板块前五：东数西算/算力，AIGC概念，智慧政务，人工智能，数据要素； 主力净流入个股前十：首创证券、昆仑万维、鸿博股份、人民网、科大讯飞、中国联通、恒瑞医药、英飞拓、华是科技、药明康德
汽车消费因其具有体量大、潜力足、产业带动作用强等特点，相较住房消费更加灵活，因而对经济的拉动作用既颇为关键，又具有中长期效应。从目前情况看，我国汽车消费市场仍具有巨大增长空间，汽车消费有望持续增长，并进入向新需求、新格局转变的阶段。骑牛看熊认为新能源车的销量，关键还是看政策扶持，2022年大力扶持新能源车，促进了新车消费，在2023年下半年，想必会有更多措施并举进一步激发汽车消费动能，可以关注之后的投资机会。
碳酸锂期货主力合约2401连跌5日，周内累计跌幅近9%，收于20.88万元/吨。业内人士表示，近日碳酸锂期价大幅下跌系受到现货端影响，市场看空情绪高涨所致。骑牛看熊认为3季度是周期行业的涨价阶段，碳酸锂期价有望短期止跌，出现新一轮的上涨，这对于行业的订单增量有望带来新的高度，这也是新能源板块的反弹机会。同时要注意与碳酸铁锂相关的汽车等产业链的变化，势必也会有所促动，从而带来行业红利。
随着反腐事件发酵，医药生物板块出现震荡。在医疗器械、创新药等细分领域的上市公司调研会上，红杉、睿郡资产、博裕资本、高毅资产、运舟资本、高盛、摩根大通、中金公司、华夏基金、中欧基金等头部机构纷纷现身。骑牛看熊发现机构投资者向相关公司进行了积极提问，关注的重点包括医药反腐政策对公司的影响，研发费用是否充足，业务数据为何下滑等。医药行业的大跌，往往是“捡便宜货”的机会，毕竟人的生老病死离不开医药，这也是生活消费的必需品。
目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。当下时点，继续看好AI+多场景应用，看好AI+金融、AI+医疗、AI+新能源、AI+政务等细分赛道的优质公司。骑牛看熊发现国外大佬对于AI行业的看法褒贬不一，目前行业调整3个多月，马上迎来“金九银十”的行情，这个位置可以关注优质标的出现“黄金坑”的投资机会。
上证指数已经跌到这个位置了，势必还会向下补缺口，不破不立的行情一触即发。从目前的市场阿里坎3100点附近有强支撑，关键还是要看主力资金的动向，大金融、中字头板块的表现，直接决定了大盘能否止跌反弹。8月中下旬出现的反弹机会，肯定会延续到9月份，这也是新一轮的“吃饭行情”，你做好准备了吗？
创业板指数已经来到了前低附近，还有2%的跌幅就是2023年新低，这个位置恐怕会率先新低，毕竟中小创个股没有赚钱效应。现在最大的问题在于题材板块“一日游”表现明显，市场行情没有太大的机会，这个位置仍然要小心为上，在极弱行情往往会有极弱板块，还有补跌板块出现，这才是最容易让投资者亏钱的原因之一。
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