这家万亿城商行大动作！子公司在港提交上市申请

唯一一家未上市的万亿级城商行——厦门国际银行，正另辟蹊径推动上市工作。

港交所信息显示，厦门国际投资有限公司已于6月29日提交上市申请，联席保荐人为中金公司、中信证券、华泰国际、兴证国际，此番上市募资将主要用于强化境内外附属机构的资本基础。

据了解，厦门国际投资系厦门国际银行在港设立的全资子公司，该行通过该公司实际控制集友银行、澳门国际银行等子公司，并由此形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。

【资料图】

值得注意的是，推动子公司在港上市并不意味着母行放弃A股上市。根据新一轮五年战略规划，厦门国际银行将“围绕‘国际化’与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势，全力实现IPO上市”。

与国内多数银行的上市路径不一样，厦门国际银行选择先行推动香港子公司——厦门国际投资在港上市。后者由厦门国际银行全资设立，被视为该行在粤港澳大湾区的战略发展及管理平台。

除设有多家代理人公司、物业投资公司外，厦门国际投资亦是厦门国际银行对集友银行、澳门国际银行的持股主体，持股比例分别为69.63％、49.04％。

招股书披露，厦门国际投资致力于通过集友银行和澳门国际银行、集友科创等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主，以金融科技为辅的综合金融服务。

截至去年末，厦门国际投资总资产（集团口径）约4194亿港元，贷款总额约2116亿港元。其中，得益于集友银行、澳门国际银行深耕港澳市场，公司在粤港澳大湾区的资产、贷款占比分别约90%、78%。

此外，集友银行、澳门国际银行华侨基因深厚，服务的华侨客户数合计超6万户，占两家银行总客户的20%以上。截至去年末，华侨客户合计贡献两家银行14%以上存款、10%以上贷款。

资产质量方面，去年末厦门国际投资合并口径不良贷款率为1.38%，较年初升高0.77个百分点，但仍低于港股上市银行平均水平。

招股书显示，去年厦门国际投资完成营业收入61.2亿港元，同比增长7.4%，净利润同比下降34.5%至23.9亿港元。其中企业银行业务、零售银行业务分别贡献全年约63.7%、20%的营收。

据了解，集友银行由华侨领袖陈嘉庚倡办，2017年3月通过股权交割成为厦门国际银行集团一员。目前该行在港设有24家分行及集友国际资本、集友资产管理等子公司，其中集友国际资本、集友资产管理已获香港证监会颁发牌照，获批开展投行及资产管理业务。

加入厦门国际银行后，集友银行也加大内地布局，在福州分行、厦门分行等分支机构基础上，2018年增设深圳分行，2020年又设立集友私募股权投资基金管理（深圳）有限公司（QFLP公司）、集友科技创新（深圳）有限公司（集友科创）。

其中，集友科创系该行旗下金融科技子公司。不过招股书显示，为精简架构，更好地满足集友银行、澳门国际银行及厦门国际投资的业务及技术需求，集友银行日前已将集友科创全部股本转让给厦门国际投资。

目前，集友银行武汉分行、济南分行仍在积极筹备。未来，该行还规划在东南亚设立机构，将华侨金融服务的触角从境内沿海、香港、澳门两岸三地向东南亚等华侨聚集地辐射。

澳门国际银行则在1985年成为厦门国际银行全资附属机构，2015年增资扩股后成为以澳门资本为主的澳门本土银行。目前该行在澳门拥有13家分行，并在内地设有广州分行、杭州分行和东莞、佛山、惠州、横琴粤澳深度合作区支行。

借由厦门国际投资的对外持股，厦门国际银行成为首家在港澳拥有全功能附属商业银行的城商行，并形成“以内地为主体、以港澳为两翼”的“一体两翼”战略布局。

此次推动子公司在港上市并不意味着厦门国际银行放弃A股上市：该行新一轮五年战略规划明确提出，将围绕“国际化”与金融科技两大领域打造高质量发展特色及差异化优势，全力实现IPO上市。

事实上，早在2007年，厦门国际银行即提出上市计划，不过受制于合资银行身份，该行不得不完成股改后再筹备上市。

2013年改制中资商业银行后，该行随后数年的年报均提到“本行积极研究上市的可能性，开展上市的相关筹备工作，力争逐步建立长效资本补充机制”。

2014年底，坊间开始出现“厦门国际银行正在研究香港上市事宜，最快有望2015年落实”的消息。不过彼时该行人士向券商中国记者透露，经股东大会审议决定，优先寻求A股上市。

2015年10月，厦门国际银行公告称，为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、法律顾问、会计师事务所等上市相关中介机构。

2017年、2018年年报中，厦门国际银行对上市的提法略有变更，表示将“积极研究推进上市事宜，力争逐步建立长效资本补充机制”。期间由于对集友银行并表，该行此后未在年报中提及上市相关事宜。

2022年底，有市场消息称，“厦门国际银行据悉考虑进行13亿美元的香港IPO”。券商中国记者彼时获悉，前述消息有误，上市主体并非厦门国际银行，而是厦门国际投资，且募资规模尚未确定。

成立于1985年的厦门国际银行，是新中国第一家中外合资银行，后于2013年由有限责任公司整体变更为股份有限公司，从中外合资银行改制为中资商业银行。

2017年，该行收购集友银行，成为目前在内地、香港和澳门三地唯一同时具有法人银行机构的城商行。2021年，厦门国际银行资产规模首次突破万亿大关，跻身“万亿俱乐部”。

截至去年末，厦门国际银行资产规模（集团口径，下同）近1.09万亿元，全年营业收入、净利润分别同比增长2%、1.4%至171.3亿元、58.8亿元。

校对：陶谦

邮箱：bwb@stcn.com